Thursday, 13 June 2024

CBO Lottomatica จะออกพันธบัตรหนี้ 500 ล้านยูโรและยืม 50 ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนข้อตกลง SKS365

29 Nov 2023
102

CBO เมื่อต้นเดือนนี้ ล็อตโตมาติกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมของอิตาลี

 

CBO เมื่อต้นเดือนนี้ ล็อตโตมาติกาซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการเล่นเกมของอิตาลี ประกาศแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของ SKS365 100%ข้อตกลงซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจหลังที่ 639 ล้านยูโร (702 ล้านดอลลาร์) ได้ลงนามเมื่อเร็วๆนี้และแม้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานดูแลดูแลที่เกี่ยวโยงทั้งหมด จะปิดในตอนครึ่งแรกของปี 2024

อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ Lottomatia ได้ประกาศแผนที่จะออก 500 ล้านยูโร (ประมาณ 549.1 ล้านดอลลาร์) ในโน้ตหนี้เพื่อสนับสนุนข้อตกลงจะมีการออกแบงค์หลักทรัพย์ระดับค่อนข้างสูงอัตราลอยตัวแถวแรก ตามด้วยธนบัตรหลักทรัพย์หลักประกันระดับที่ถือว่าสูงอัตราคงเดิมชุดลำดับที่สองโน้ตข้างหลังจะมีอัตราคงเดิม 7.125%การเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธบัตร Senior Securities Notes มูลค่า 565 ล้านยูโร 7.125% ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2028

การแบ่งระหว่างพันธบัตรทั้งสองยังไม่ได้รับการประกาศและน่าจะมีการสื่อสารเมื่อ Lottomatica ปิดข้อตกลงหรือประมาณวันที่สำเร็จนอกเหนือจากนั้น Lottomatica ยังได้รับความมั่นคงสินเชื่อเงินกู้เงินสดหมุนวนของ 50 ล้านยูโร (ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์) ภายใต้ข้อตกลงเครดิตหมุนเวียนที่มีอยู่ เงินที่ Lottomatica รับรองผ่านโน้ตและการกู้ยืมจะช่วยให้สามารถฝากเงินในข้อตกลงการซื้อ SKS365 ได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

Lottomatica กำลังรอคอยที่จะปิดข้อตกลง

 

Lottomatica จะเข้าซื้อธุรกิจการค้า SKS365 ผ่าน บริษัท ซีบีโอ สปา บริษัทย่อยเป็นเจ้าของทั้งหมดข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นภายหลังจากความพยายามสำหรับเพื่อการเข้าครอบครองที่ล้มเหลวโดย Playtech ซึ่งยอมแพ้ในการเข้าซื้อ SKS365 เมื่อเร็วๆนี้ในเวลานั้น Flutter Entertainment ก็มีข่าวโคมลอยว่ากำลังมองเห็นการเข้าครอบครองธุรกิจของ SKS365

กูกลีเอลโม แองเจลอซซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lottomatica เชื่อว่าการเข้าซื้อธุรกิจ SKS365 จะทำให้ CBO และ Lottomatica ได้รับแรงผลักดันอย่างมากในอิตาลีSKS365 เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่ต้องปฏิเสธในกลุ่มลูกค้าในแคว้น ในฐานะบริษัทที่มีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านค้าและมีการแสดงออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญ Angelozzi ยกย่องSKS365 ในฐานะผู้แสดงชั้นแนวหน้าและยกย่องความพยายามของทีมประธาน ซึ่งทำให้มันกลายเป็นโรงไฟฟ้าในเขตแดน

Alexander Martin ซีอีโอของ SKS365 ยังแสดงความนึกเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนหน้าที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าทีมของเขาดีใจที่ได้ร่วมตระกูล Lottomatica และมั่นใจว่าไม่สามารถหาพันธมิตรสำหรับการซื้อธุรกิจที่ดียิ่งกว่าได้

สำหรับการอ้างอิง SKS365 ดำเนินธุรกิจแบรนด์ตัวอย่างเช่น PlanetWin365 และ PlanetPay365 นอกเหนือจากการดำเนินงานการค้าขายปลีกนอกจากนั้น บริษัท ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนายว่าจ้างชั้นแนวหน้าของอิตาลีในปี 2023